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天爾
2021年2月27日，南京萬(wàn)德斯環(huán)保科技股份有限公司發(fā)布了停牌公告。
即：萬(wàn)德斯正在籌劃以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)北京時(shí)代桃源環(huán)境科技股份有限公司的部分股權(quán)，同時(shí)公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金。
3月6日，萬(wàn)德斯發(fā)布進(jìn)展公告。
即：正在編制重組預(yù)案，預(yù)計(jì)將于停牌期限屆滿前披露經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)的重組預(yù)案，并申請(qǐng)公司股票復(fù)牌。
3月13日，萬(wàn)德斯公開(kāi)《關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案披露暨公司股票復(fù)牌的提示性公告》。
即：
?、?3月12日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十九會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于<南京萬(wàn)德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰景l(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。
② 公司股票于2021年3月15日開(kāi)市起復(fù)牌。
根據(jù)萬(wàn)德斯披露的預(yù)案，概況如下：
標(biāo)的資產(chǎn)：北京時(shí)代桃源環(huán)境科技股份有限公司81.45%股權(quán)
交易暫定價(jià)：不超過(guò)23,620.5萬(wàn)元
時(shí)代桃源，專注于有機(jī)廢棄物的處理和資源化利用，業(yè)務(wù)范圍包括餐廚垃圾、廚余垃圾、果蔬垃圾、市政污泥、城市糞便、過(guò)期食品等城市有機(jī)垃圾，農(nóng)業(yè)秸稈、畜禽糞便、尾菜等農(nóng)林有機(jī)廢棄物以及垃圾填埋氣、煤礦瓦斯氣、工業(yè)沼氣等多個(gè)領(lǐng)域，主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦廚余(含餐廚、家庭廚余垃圾等)等有機(jī)垃圾處理業(yè)務(wù)。
交易目的：
培育利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，豐富環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈布局；實(shí)現(xiàn)技術(shù)互補(bǔ)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司技術(shù)實(shí)力；實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)資源共享，快速布局有機(jī)垃圾處理業(yè)務(wù)；增強(qiáng)標(biāo)的公司融資能力，提升盈利能力。
萬(wàn)德斯表示，本次交易可以讓公司迅速切入有機(jī)垃圾處理這一爆發(fā)式增長(zhǎng)的藍(lán)海市場(chǎng)，將有機(jī)垃圾處理業(yè)務(wù)打造成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步豐富上市公司環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈布局，并在有機(jī)垃圾預(yù)處理、生物厭氧處理技術(shù)等方面實(shí)現(xiàn)一定的技術(shù)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)客戶資源、市場(chǎng)渠道、品牌影響等市場(chǎng)資源的共享，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
所謂的協(xié)同效應(yīng)包括研發(fā)技術(shù)的協(xié)同、裝備集成及制造能力的協(xié)同、市場(chǎng)開(kāi)拓能力的協(xié)同等。
萬(wàn)德斯擬向17名原股東發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的標(biāo)的公司81.45%股權(quán)。擬向不超過(guò) 35 名特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，募集資金金額不超過(guò)本次交易中萬(wàn)德斯以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的 100.00%。
募集配套資金用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、重組相關(guān)費(fèi)用，并用于上市公司、標(biāo)的公司補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中補(bǔ)充流動(dòng)資金不應(yīng)超過(guò)交易作價(jià)的 25%；或者不超過(guò)募集配套資金總額的 50%。
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作完成后，上市公司再次召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)本次交易的正式方案；上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易方案；本次交易構(gòu)成科創(chuàng)板上市公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)，需經(jīng)上海證券交易所審核，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。
