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微觀商業(yè)評論之一：

網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購的終局

正如我們所預(yù)料的，網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購行業(yè)在經(jīng)過加速度擴(kuò)張之后，目前正以加速度萎縮。用不了多久，團(tuán)購會從五六千家下降到一千家以下，隨后快速下降到100家以下。再經(jīng)過一到兩年的“淘汰賽”，zui后網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購將呈現(xiàn)出幾乎所有行業(yè)都會出現(xiàn)的“2+1”格局——兩家旗鼓相當(dāng)?shù)奶卮笮推髽I(yè)，再加上一家規(guī)模明顯小于兩者但有*“利基”的企業(yè)。一兩家大猩猩型企業(yè)，一家狒狒型企業(yè)，或許還有一些分散在各個角落“撿漏”的“猴群”。

可以用四句話來概括前一段時間團(tuán)購的競爭格局：一、大家都在做（一哄而起）;二、大家都搬家（資本驅(qū)動下的規(guī)?？焖贁U(kuò)張）;三、大家都*（各以有利于自己的標(biāo)準(zhǔn)聲稱自己的強(qiáng)大）;四、大家都賠錢（在“戰(zhàn)略性虧損”的名義下盲目經(jīng)營）。大量的資金涌向這個希望巨大而朦朧的行業(yè)，眾多的企業(yè)都拿到了A輪投資，但經(jīng)營的態(tài)勢已經(jīng)讓投資者握緊了錢袋，拿到B輪投資的企業(yè)少之又少。大量拿不到B輪投資的團(tuán)購只能在寒意漸濃的深秋心情中渺茫地等待。

曾經(jīng)在一檔節(jié)目中與美團(tuán)網(wǎng)的CEO王星討論團(tuán)購的未來，他把團(tuán)購的非理性繁榮比作“萬人馬拉松”。在這場比賽中，真正有競爭力的選手其實很少，絕大多數(shù)都只是“貴在參與”的馬拉松愛好者，所以數(shù)量看起來龐大，其實比賽沒有多大的懸念?，F(xiàn)在看來，這個比喻還真是恰當(dāng)。

“貴在參與”的愛好者與的zui大差別是，前者問的是“我能為……做什么”，后者問的是“……能為我做什么”。門戶、電子商務(wù)、SNS曾經(jīng)引發(fā)的狂熱，莫不如此。由于不能想明白了再做，所以就有了無數(shù)充滿熱情又糊里糊涂的參與者。這就叫泡沫。

微觀商業(yè)評論之二：

新能源的投機(jī)與商機(jī)

相對于新能源泡沫，網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購泡沫是小巫見大巫。在本刊與招商證券舉行的論壇上，各路專家的言論都不知不覺指向了新能源的泡沫。據(jù)說，2011年是“光伏產(chǎn)業(yè)元年”，但壞消息已經(jīng)接二連三地出現(xiàn)。尚德太陽能甚至被傳將要破產(chǎn)，其商業(yè)價值和環(huán)保價值都在受到質(zhì)疑。這個尚處于實驗階段的產(chǎn)業(yè)如果缺乏補(bǔ)貼——無論是來自于政府的補(bǔ)貼，還是來自于產(chǎn)業(yè)泡沫的補(bǔ)貼，其商業(yè)前景實在堪憂。“得不償失”不是新興的光伏產(chǎn)業(yè)*的“原罪”。IT產(chǎn)業(yè)zui初給人的印象更是得不償失。但極低的性價比因為技術(shù)的發(fā)展和用戶量的增加而得以提升。20年前的PC價格是現(xiàn)在一臺PC的10倍以上，計算能力反而是幾百分之一。沒有泡沫的滋養(yǎng)和補(bǔ)貼，這個行業(yè)早就死在路上。新能源的難題是，如何在舊泡沫破滅時引發(fā)新的泡沫，在沒有市盈率的情況下創(chuàng)造新的夢想，從而以高“市夢率”來制造巨大的資本引力。

風(fēng)電也呈現(xiàn)出泡沫。與水電、光伏發(fā)電一樣，風(fēng)電是非穩(wěn)定性能源。非穩(wěn)定性這種“原罪”，決定了風(fēng)電在能源總供給中的份額的“非成長性”。這是因為，建立一個風(fēng)電站，必須同時建立一個同等功率的火電作為備份電站，風(fēng)電站越多，火電站也就越多，因而其在能源供給中的占比至多是略有增長（常常是原地踏步）。

風(fēng)電站還突顯出低碳與環(huán)保的潛在矛盾。低碳不能簡單地與環(huán)保畫等號。環(huán)保包括低碳、水土保持和生物多樣性三個方面，而三者之間是存在矛盾的。比如，有利于低碳的水電站往往對水土保持和生物多樣性造成相當(dāng)大的危害。在建有風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的海濱，大量的海鳥喪命于高速運(yùn)轉(zhuǎn)的渦輪。在建有風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的草原，鼠害成災(zāi)，因為作為老鼠天敵的鷹看到林立的風(fēng)力發(fā)電機(jī)望而生畏。成片的風(fēng)力發(fā)電站阻止了海洋濕氣向內(nèi)陸的推進(jìn)，使內(nèi)陸更趨于干旱。

創(chuàng)新導(dǎo)致新的困境和難題，似是而非的商機(jī)將引發(fā)實質(zhì)性的創(chuàng)新和真正的創(chuàng)新。投機(jī)家與真正的企業(yè)家的分野就在這里出現(xiàn)了。

微觀商業(yè)評論之三：

泡沫的價值

泡沫（幻覺性價值或價值幻覺）從來不是一個褒義詞。很少有人承認(rèn)泡沫的價值，承認(rèn)它是一個新興產(chǎn)業(yè)浮華而*的序幕。其實，泡沫是一種巨大而合理的浪費(fèi)。這種浪費(fèi)在大自然中極其普遍。它是自然選擇的前提條件。一個原初的生命（受精卵）出現(xiàn)的概率可能是數(shù)億分之一，它一旦出現(xiàn)，意味著數(shù)億的可能性瞬間消失。春天的池塘里我們能看到青蛙產(chǎn)下了一大團(tuán)一大團(tuán)的卵，相比之下，蝌蚪的量就少多了，但眾多的蝌蚪能長成青蛙的又少之又少。這就是大自然中巨大而合理的浪費(fèi)。如果沒有這種浪費(fèi)，物種的生存和優(yōu)化就無法實現(xiàn)。

從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)上看，泡沫是創(chuàng)造了大量財富但成長性已經(jīng)大大降低的產(chǎn)業(yè)資本向新興產(chǎn)業(yè)的大量溢出。它提供了新興產(chǎn)業(yè)在發(fā)生、孕育、成長過程中必須付出的巨大的探索成本。產(chǎn)業(yè)的進(jìn)化是通過不斷的自然選擇來實現(xiàn)的，而自然選擇必然伴隨著巨大的浪費(fèi)。沒有泡沫，就沒有眾多的，沒有變成先烈的眾多，就沒有經(jīng)過大量試錯而逐漸顯現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)路徑。先烈們的使命就是“能為新產(chǎn)業(yè)做什么”，而不是“新產(chǎn)業(yè)為它們做什么”。在泡沫起來和破滅中被大量浪費(fèi)的財富zui終通過在淘汰賽中勝出的少數(shù)企業(yè)來補(bǔ)償并增值。這可以說是新產(chǎn)業(yè)的“天意”。

微觀商業(yè)評論之四：

庫梅定律

多年來，移動終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)一直因這種設(shè)備的“原罪”而焦慮。移動終端的計算能力越來越強(qiáng)，但消費(fèi)者不僅要求其體積越來越小，而且要求其續(xù)航時間越來越長——至少不是越來越短。新的應(yīng)用和功能層次不窮，這意味著一臺設(shè)備的能耗越來越大，體積的限制決定了不能在設(shè)備上追加電池。如果電池續(xù)航能力遞減，那再多的應(yīng)用只能是無用的擺設(shè)。這是不是意味著移動終端的計算能力面臨著“增長的極限”?

半導(dǎo)體行業(yè)曾經(jīng)經(jīng)歷過著這樣的焦慮。計算能力的提高意味著芯片上集成的晶體管數(shù)量的增加，這就意味著芯片體積的遞增。照此邏輯，計算機(jī)性能的持續(xù)提高，就意味著計算機(jī)體積持續(xù)增加。一個叫戈登.摩爾的人通過研究打消了這個焦慮，他發(fā)現(xiàn)，同樣體積的芯片上可以集成的晶體管數(shù)量每18個月增加1倍（這也就意味著計算性能提高1倍）。這就是大家熟知的摩爾定律。

前不久，一個叫喬納森·庫梅的人也打消了關(guān)于移動終端能耗的焦慮。他發(fā)現(xiàn)，計算設(shè)備的能耗，遵守與摩爾定律相類似的規(guī)律：每隔18個月，相同計算量所需要消耗的能量會減少一半。這是一條令I(lǐng)T業(yè)，尤其是令移動終端制造商興奮的定律。它意味著，移動終端越來越智能有了穩(wěn)定的物理保障，業(yè)界再也不用擔(dān)憂“增長的極限”了。

回頭想來，庫梅不過是以堅實的研究證實了某種我們沒有心里沒底的常識。早期計算機(jī)的特點(diǎn)不僅是計算能力低下，而且能耗巨大。世界上*臺計算機(jī)艾利亞克開機(jī)的時候，周圍建筑物的燈光全都變得昏暗，而它的計算能力不及一個圣誕音樂賀卡。

商業(yè)*，很多極度困擾人的產(chǎn)業(yè)難題過后看來近乎杞人憂天。*篇說地球上的石油資源即將耗盡的文章發(fā)表于1857年，而且在此后的150年間，每隔數(shù)十年，就有類似的“研究成果”出現(xiàn)。所有這些主張都有一個共同的特點(diǎn)：把眼前的可能性當(dāng)作zui終的現(xiàn)實，大大低估人類知識作為一種*的“新能源”所能釋放的巨大能量。