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2024年已過(guò)半程，環(huán)境產(chǎn)業(yè)依然面臨經(jīng)營(yíng)、轉(zhuǎn)型等多重壓力，上半年政策市場(chǎng)情況如何？發(fā)生哪些大事？哪些現(xiàn)象值得關(guān)注？環(huán)境商會(huì)在此梳理記錄一二，供業(yè)界參考。
01 政策梳理
根據(jù)環(huán)境商會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，累計(jì)發(fā)布環(huán)境相關(guān)國(guó)家及部委政策百余項(xiàng)。其中，比較重大的幾項(xiàng)政策值得重點(diǎn)關(guān)注。
一是《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見(jiàn)》全文發(fā)布，這一綱領(lǐng)性文件對(duì)美麗中國(guó)建設(shè)的目標(biāo)路徑、重點(diǎn)任務(wù)、重大政策提出細(xì)化舉措，明確到2035年美麗中國(guó)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。可以看到，《意見(jiàn)》的基本邏輯和基本安排將貫穿未來(lái)，特別是2035年前生態(tài)環(huán)境工作的方向和思路，值得細(xì)品。
二是國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見(jiàn)》，通過(guò)頂層設(shè)計(jì)和總體部署，推進(jìn)廢棄物精細(xì)管理和有效回收，提高廢棄物資源化和再利用水平，培育壯大資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)。
三是國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》。這一方案受到產(chǎn)業(yè)廣泛關(guān)注，其背后是新一輪設(shè)備更新的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，大幕開(kāi)啟后，或?qū)⒂绊懎h(huán)保領(lǐng)域多個(gè)板塊。緊隨其后，部委按照領(lǐng)域下發(fā)市政、工業(yè)等設(shè)備更新政策，浙江、江蘇等多個(gè)省市也紛紛出臺(tái)方案。大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)在全國(guó)鋪開(kāi)。
四是特許經(jīng)營(yíng)重磅文件出爐，國(guó)家發(fā)展改革委等六部門聯(lián)合發(fā)布修訂后的《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》。這也是該管理辦法自2015年以來(lái)的首次修訂，5月1日起施行。管理辦法對(duì)特許經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域突出存在的問(wèn)題進(jìn)行了有針對(duì)性的制度設(shè)計(jì)，進(jìn)一步強(qiáng)化制度執(zhí)行效力。其中最大亮點(diǎn)是，將特許經(jīng)營(yíng)最長(zhǎng)期限延長(zhǎng)到40年，并鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)通過(guò)直接投資、獨(dú)資、控股、參與聯(lián)合體等多種方式參與特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。
5月份，《政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議(編制)范本(2024年試行版)》印發(fā)。特許經(jīng)營(yíng)相關(guān)配套文件逐步完善。
近期，環(huán)境商會(huì)圍繞特許經(jīng)營(yíng)召開(kāi)產(chǎn)業(yè)研討會(huì)，會(huì)議認(rèn)為，17號(hào)令的出臺(tái)，極大提高了項(xiàng)目的規(guī)范性。今年，特許經(jīng)營(yíng)期40年的項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)始陸續(xù)釋放。在面臨環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施逐漸飽和，新建項(xiàng)目減少的情況下，更要深練內(nèi)功，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力和效率，在實(shí)踐中不斷探索和完善特許經(jīng)營(yíng)在生態(tài)環(huán)境行業(yè)的運(yùn)行模式。
02 2023年業(yè)績(jī)
截至2024年4月30日，近200家環(huán)境上市公司完成2023年業(yè)績(jī)披露，這也集中展示了過(guò)去一年上市環(huán)境企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。整體情況呈現(xiàn)三點(diǎn)特征：
一是整體業(yè)績(jī)?nèi)圆粯?lè)觀。
數(shù)據(jù)顯示，2023年，環(huán)境上市公司約47%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)，約45%企業(yè)盈利增長(zhǎng)，虧損企業(yè)數(shù)量達(dá)54家，占比近三成。整體業(yè)績(jī)?nèi)圆粯?lè)觀。
營(yíng)收過(guò)200億的企業(yè)共4家，分別是格林美、光大環(huán)境、北控水務(wù)和首創(chuàng)環(huán)保，營(yíng)收百億的企業(yè)11家。凈利潤(rùn)超過(guò)10億的企業(yè)共12家，包括光大環(huán)境、北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境、興蓉環(huán)境、重慶水務(wù)、三峰環(huán)境、景津裝備、偉明環(huán)保等。
二是規(guī)模增長(zhǎng)受限，但盈利能力好轉(zhuǎn)。
根據(jù)環(huán)保圈分析，2023年，一方面有更多的環(huán)境企業(yè)營(yíng)業(yè)收入下滑，但另一方面又有更多企業(yè)凈利潤(rùn)增加，而且凈利潤(rùn)增加企業(yè)的漲幅還遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于營(yíng)收減少企業(yè)的漲幅。這一現(xiàn)象，翻譯過(guò)來(lái)就是“2023年，環(huán)保企業(yè)的規(guī)模變小了，但更賺錢了”。說(shuō)明，環(huán)保企業(yè)的盈利能力正在變得更強(qiáng)，雖然規(guī)模增長(zhǎng)受限，但效率卻明顯提高，整個(gè)產(chǎn)業(yè)正在由“規(guī)模時(shí)代”向“效率時(shí)代”過(guò)渡。
三是七成企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)。
根據(jù)環(huán)境商會(huì)聯(lián)合和君咨詢發(fā)布的《環(huán)境專精特新領(lǐng)跑企業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2023年，環(huán)境上市公司平均應(yīng)收賬款14.92億元，同比漲幅17.57%。7成企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)，可見(jiàn)應(yīng)收賬款問(wèn)題仍是企業(yè)普遍最為關(guān)注的當(dāng)下難題。
03 人事變動(dòng)
上半年從部委到企業(yè)，迎來(lái)多位人員履新。
1月，解振華特使由于身體原因，卸任中國(guó)氣候變化事務(wù)特使，外交部原副部長(zhǎng)劉振民接任。
1月25日，國(guó)務(wù)院免去翟青的生態(tài)環(huán)境部副部長(zhǎng)職務(wù)。簡(jiǎn)歷顯示，翟青于2008年9月調(diào)任環(huán)境保護(hù)部污染防治司司長(zhǎng)、規(guī)劃財(cái)務(wù)司司長(zhǎng)，2013年任環(huán)境保護(hù)部副部長(zhǎng)、黨組成員；2023年03月，兼任第十四屆全國(guó)政協(xié)人口資源環(huán)境委員會(huì)副主任。
4月11日，國(guó)務(wù)院任命于會(huì)文為生態(tài)環(huán)境部副部長(zhǎng)。于會(huì)文早期在遼寧省工作，曾任沈陽(yáng)市政府辦公廳政法處處長(zhǎng)。2010年5月，于會(huì)文跨省履新，出任四川省環(huán)境保護(hù)廳副廳長(zhǎng)、黨組成員。2019年12月，于會(huì)文赴重慶市履新，任大足區(qū)委書記，后調(diào)崗渝北區(qū)委書記。2022年5月，于會(huì)文任重慶市委常委，并繼續(xù)兼任渝北區(qū)委書記，一個(gè)月后改兼任萬(wàn)州區(qū)委書記，直至此番履新。
此外，2月份的時(shí)候，趙世新出任環(huán)境部土壤生態(tài)環(huán)境司司長(zhǎng)。
全國(guó)工商聯(lián)也迎來(lái)新書記。7月1日，也是中國(guó)共產(chǎn)黨成立103周年之際，沈瑩現(xiàn)任中央統(tǒng)戰(zhàn)部副部長(zhǎng)、全國(guó)工商聯(lián)黨組書記(正部長(zhǎng)級(jí))。履新前，沈瑩任江蘇省委副書記。
企業(yè)層面，多家知名企業(yè)迎來(lái)新任高管。
1月17日，創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)發(fā)布公告稱，董事會(huì)同意選舉唐福生先生為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，主持董事會(huì)工作。
1月18日，三峰環(huán)境新選廖高尚出任董事長(zhǎng)。履新前，出任重慶水務(wù)黨委副書記、董事、總經(jīng)理。
2月，北控環(huán)境宣布，柯儉因工作安排變更，辭任公司董事會(huì)主席、執(zhí)行董事，同時(shí)宣布，選舉現(xiàn)任執(zhí)行董事兼行政總裁陳新國(guó)獲委任為董事會(huì)主席。
4月，中國(guó)水務(wù)公告，公司董事會(huì)會(huì)議選舉薛志勇先生任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。隨后，中國(guó)水務(wù)發(fā)布公司名稱變更公告，“中國(guó)水務(wù)投資有限公司”于2024年4月16日變更為“中國(guó)水務(wù)投資集團(tuán)有限公司”。
還有兩大央企巨頭--南水北調(diào)集團(tuán)及三峽集團(tuán)，也在上半年完成了董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的人事任免工作。
04 資本市場(chǎng)新動(dòng)向
環(huán)境商會(huì)持續(xù)觀察，2024年上半年IPO降溫明顯，體現(xiàn)在兩方面，一是IPO審核速度放緩，二是撤回和終止IPO的企業(yè)明顯增加。
根據(jù)環(huán)境商會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，上半年退出IPO的環(huán)境企業(yè)已增至10家，分別為開(kāi)誠(chéng)生態(tài)、鳳登環(huán)保、金龍股份、樂(lè)爾股份、華藝生態(tài)、贛州水務(wù)、英普環(huán)境、吉銳科技，以及新水環(huán)保與金陵環(huán)境。
這一現(xiàn)象是整個(gè)A股市場(chǎng)的縮影。根據(jù)證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)統(tǒng)計(jì)，今年上半年滬深北三地交易所合計(jì)有296家IPO終止，已經(jīng)超過(guò)去年全年IPO終止家數(shù)(282家)。不滿足上市門檻新規(guī)、業(yè)績(jī)大幅波動(dòng)、存在大額分紅、不符合板塊定位、行業(yè)限制、內(nèi)控有“硬傷”等成為IPO企業(yè)“夢(mèng)碎”上市路的主要原因。
不過(guò)值得關(guān)注的是，雖然今年來(lái)尚無(wú)企業(yè)完成上市，而終止IPO的企業(yè)數(shù)量創(chuàng)下新高。但經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)等待，也有包括佛山環(huán)保、春暉能源、中法水務(wù)、廈門環(huán)能、東實(shí)環(huán)境等多家環(huán)境企業(yè)在6月末更新了IPO上市進(jìn)程。后續(xù)商會(huì)將持續(xù)觀察，期待目前排隊(duì)的環(huán)境企業(yè)IPO成功。
此外，2024年上半年，伴隨博天環(huán)境正式退市，東方園林、美尚生態(tài)等環(huán)境上市公司也在遭遇退市危機(jī)。一系列事件背后，除了受到退市新政影響之外，如果將時(shí)間線拉長(zhǎng)，深層次原因還是要回到2018年這一標(biāo)志性時(shí)間節(jié)點(diǎn)，要徹底走出當(dāng)年的泥潭并非易事。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題不予評(píng)述，從第三方觀察視角看，這些帶有民營(yíng)基因的企業(yè)依然在創(chuàng)新發(fā)展，努力自救。
6月19日，博天環(huán)境集團(tuán)的子公司--天際氫能科技(北京)有限公司研發(fā)生產(chǎn)示范基地啟幕儀式在江蘇常熟隆重舉行。博天自2019年開(kāi)始尋找新的事業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)，將與主業(yè)關(guān)聯(lián)度較高的水電解制氫裝備作為主攻方向，并搭建在氫能行業(yè)擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)。
05 集中出讓環(huán)保資產(chǎn)
上半年，出讓環(huán)保資產(chǎn)的消息接連不斷，引發(fā)業(yè)界廣泛關(guān)注。企業(yè)給出的出讓原因主要為聚焦主業(yè)、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)或是戰(zhàn)略調(diào)整、資產(chǎn)變現(xiàn)、剝離不良資產(chǎn)等。
這些案例可以劃分為三條線，一是資產(chǎn)優(yōu)化。二是曾經(jīng)大舉進(jìn)軍環(huán)保的國(guó)資跨界者剝離環(huán)保資產(chǎn)。三是變現(xiàn)自救。
產(chǎn)業(yè)上半場(chǎng)，規(guī)模增長(zhǎng)邏輯下，規(guī)?；l(fā)展帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)繼續(xù)調(diào)整。而且隨著傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的萎縮，需求減弱后，冗余資產(chǎn)帶來(lái)沉重負(fù)擔(dān)，企業(yè)需要砍掉低效累贅、非主業(yè)和不良資產(chǎn)的部分。
2024年，北控水務(wù)年度工作會(huì)以“生存·提效·發(fā)展”為主題，工作會(huì)上，北控水務(wù)集團(tuán)總裁周敏作了《大變局下的戰(zhàn)略迭代與核心舉措》的主旨發(fā)言，強(qiáng)調(diào)集團(tuán)要全面實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)提質(zhì)增效與保值增值，升級(jí)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)布局。周敏表示，今年是集團(tuán)正式開(kāi)啟輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型“元年”，聯(lián)合專業(yè)公司推動(dòng)技術(shù)產(chǎn)品化和產(chǎn)品市場(chǎng)化。
在這一定調(diào)下，2024年，北控開(kāi)啟多項(xiàng)“瘦身健體”動(dòng)作。開(kāi)年，北控水務(wù)發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司99.172%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓。6月，北控水務(wù)轉(zhuǎn)讓貴州環(huán)境能源交易所有限公司10%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為239.3萬(wàn)元。
與此同時(shí)，今年3月，北控水務(wù)集團(tuán)輕資產(chǎn)科技平臺(tái)公司在京揭牌成立，標(biāo)志著北控水務(wù)集團(tuán)輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型邁上新臺(tái)階，以培育、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展積蓄發(fā)展新動(dòng)能。
上半年，首創(chuàng)環(huán)保轉(zhuǎn)讓其持有的ECOIndustrial Environmental Engineering Pte Ltd(下稱“新加坡ECO公司”)100%股權(quán)，基準(zhǔn)購(gòu)買價(jià)格為6.05754億新加坡元，折合人民幣約31.99億元，最終買方為Seche Holdings (SG) Pte. Ltd.。該資產(chǎn)首創(chuàng)環(huán)保于2015年斥資約11.29億元購(gòu)入。
此前，首創(chuàng)環(huán)保持有兩家重要境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體，除本次交易的標(biāo)的公司；另一家為BCGNZ Investment Holding Limited(新西蘭公司)主要經(jīng)營(yíng)地為新西蘭。2022年，首創(chuàng)環(huán)保轉(zhuǎn)讓了新西蘭公司的子公司100%股權(quán)，最終買方為Tui Bidco Limited，標(biāo)的價(jià)值為19億新西蘭元。
至此，首創(chuàng)環(huán)保兩家境外企業(yè)全部出售。首創(chuàng)環(huán)保稱，此舉旨在聚焦國(guó)內(nèi)環(huán)保市場(chǎng)，此次交易完成后，將集中于境內(nèi)環(huán)保主業(yè)業(yè)態(tài)項(xiàng)目，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
出讓環(huán)保資產(chǎn)這一行為背后，需要讀取的是企業(yè)戰(zhàn)略選擇邏輯。
根據(jù)環(huán)境商會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2024上半年發(fā)生環(huán)保資產(chǎn)收并購(gòu)案27起，交易額超67億。
06 出海征戰(zhàn)
上半年，出海正在集結(jié)成勢(shì)，不少環(huán)境企業(yè)實(shí)現(xiàn)了海外事業(yè)的首次突破。
6月28日晚間節(jié)能鐵漢公告，近日公司迪拜分公司與MAG of Life FZ-LLC簽署了相關(guān)合同，合同金額28.22億阿聯(lián)酋迪拉姆(按當(dāng)前匯率折合人民幣約55.83億元)。該項(xiàng)目為公司首個(gè)海外項(xiàng)目，本次合同金額占節(jié)能鐵漢2023年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入14.18億元的393.72%。
6月中旬，旺能環(huán)境簽約首個(gè)海外垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，其全資子公司浙江旺能環(huán)保與SIAM POWER Co., Ltd.下屬兩家子公司SIAM POWER NONGSARAI Co., Ltd.和SIAM POWER NAKLANG Co.,Ltd簽署泰國(guó)SPNS和SPNK項(xiàng)目設(shè)計(jì)供貨框架合同。泰國(guó)SPNS垃圾發(fā)電項(xiàng)目位于呵叻府巴沖縣農(nóng)薩萊鎮(zhèn)，建設(shè)規(guī)模500噸/天，裝機(jī)容量9.9MW。泰國(guó)SPNK垃圾發(fā)電項(xiàng)目位于呵叻府頌?zāi)劭h那格朗鎮(zhèn)，建設(shè)規(guī)模500噸/天，裝機(jī)容量9.9MW。本次設(shè)計(jì)供貨框架合同涉及總金額約3.5億元人民幣。
環(huán)境企業(yè)“出海”案例不勝枚舉，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)都在勇立“出海”潮頭，是尋找新增長(zhǎng)空間的重要方向之一，成效初現(xiàn)。
根據(jù)《環(huán)境專精特新領(lǐng)跑企業(yè)發(fā)展報(bào)告(2024)》所述，縱觀環(huán)境企業(yè)海外業(yè)務(wù)布局發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前的國(guó)際化之路還處于起步階段，幾乎所有企業(yè)的海外業(yè)務(wù)僅限于海外銷售，即使有在海外設(shè)立分子公司的企業(yè)，海外機(jī)構(gòu)也僅限于市場(chǎng)銷售功能。
不出海，就出局”嗎？
近日，財(cái)經(jīng)作家吳曉波表示，企業(yè)出海的最佳時(shí)間窗口只有5-10年。對(duì)于環(huán)境企業(yè)而言，揚(yáng)帆出海仍需謹(jǐn)慎，“抱團(tuán)出海”，依托鏈主企業(yè)，提升配套產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量或許是更為現(xiàn)實(shí)的選擇，相信未來(lái)會(huì)有更多環(huán)境企業(yè)以出色的技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)馳騁新浪潮。
原標(biāo)題：2024年上半年環(huán)境產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)報(bào)：六大重點(diǎn)值得關(guān)注
